サティア・ナデラ氏、人々はMicrosoftのCopilot AIをよく利用していると強調 TechCrunch Japan

Microsoft は水曜日に、売上高 813 億ドル (17% 増)、純利益 383 億ドル (21% 増)、Microsoft Cloud の売上高が 500 億ドルを超えるという記録的な堅実な四半期決算報告を発表しました。

しかし、投資家がハイテク大手がクラウドの構築にどれだけの費用を費やしているのかを懸念し、その投資が報われるかどうか疑問を抱いたため、木曜日には株価が下落した。 Microsoft CEO Satya Nadella は、その質問に対する答えはイエスだと言い、決算会見でその点を強調するために多くの時間を費やしました。

Microsoft は、今年度上半期に前年とほぼ同額を設備投資に費やしました。そしてその数字は実に大きい。マイクロソフトは昨年設備投資に882億ドル、今年これまでに724億ドルを費やした。

その支出の大部分は、企業や主要な AI ラボ、特に OpenAI や Anthropic に AI サービスを提供するためのものです。投資家の心の中の大きな疑問は、その支出が稼働率の向上、そして最終的には利益につながるかどうかということです。

投資家は、Microsoftの主力エンタープライズクラウド製品であるAzureとそのMicrosoft 365アプリが期待したほど急速に成長しなかったことを懸念している。

「AzureとM365の両方のセグメントが若干落ち込んでいるという事実が、私たちが聞いている主なマイナス要因だ」とUBSウォールストリートのアナリスト、カール・ケイルステッド氏は木曜日のリサーチノートで書いた。 （しかし、キアスタッド氏はこれを心配しておらず、株を買うことを勧めている。）

しかし、数か月前、Copilot はあらゆる種類の Microsoft 製品に含まれているにもかかわらず、人々は実際には Microsoft の AI を使いたがっていないというニュースが流れました。

ナデラ氏は決算会見の多くの時間を、AIを活用したPRと最もよく表現される活動に費やした。彼のピッチングにもかかわらず、彼が出した数字のいくつかは非常に貧弱でした。

たとえば、ナデラ氏は、消費者向けのCopilot AI製品の毎日のユーザー数が「前年比で3倍近く」増加していると述べた。これは、AI チャット、ニュース フィード、検索、ブラウジング、ショッピング、および「オペレーティング システムへの統合」を指します。

これが実際のユーザーの数に相当するかについては言及しなかった。 (Microsoft に連絡して尋ねました。)

同社は昨年の年次報告書の中で、Copilotの月間アクティブユーザー数が1億人を超えたと発表したが、これには商用ユーザーと消費者の両方が含まれている。

同氏はマイクロソフトのコーディングAI「GitHub Copilot」についてさらに前向きで、現在470万人の有料顧客を抱えており、前年比75％増だと述べた。健全なビジネスのようです。昨年、Microsoft は年次報告書の中で、GitHub Copilot のユーザー数は 2,000 万人であると述べましたが、この数字には無料利用枠を選択したユーザーも含まれています。

同氏はまた、Microsoft 365 Copilotには現在1500万の有料シートがあり、企業が従業員のために購入していると述べた。同社によれば、これはベースとなる4億5,000万の有料シートのうちの数であるという。

そしてナデラ氏は、Microsoftの医療専門家向けヘルスケアAIエージェント（超話題のスタートアップHarveyの競合製品）であるDragon Copilotの開発を呼びかけた。同氏によると、この製品は10万人の医療提供者が利用可能で、同四半期中に前年同期比3倍となる2,100万人の患者との遭遇を記録するために使用されたという。

データセンターに数十億ドルを投じる価値はあるでしょうか?ナデラ氏は明らかにそう考えている。同氏と最高財務責任者（CFO）のエイミー・フッド氏は決算会見で、すべての製品にわたるAIサービスの需要がデータセンターの供給をはるかに上回っているため、すべての新しい機器は基本的にその寿命までの容量で予約されていると述べた。