IYK 対 PBJ: 優良企業の持続可能性か、集中食品に賭けますか?

• IYK は PBJ よりも経費率が低く、配当利回りが高くなります。

• IYKは、PBJや同様のリスク指標よりも優れた1年間のトータルリターンを実現しました。

• PBJ は食品と飲料の名前により重点を置いていますが、IYK はより幅広い消費者必需品をカバーしており、注目すべきヘルスケアの配分も含まれています。

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インベスコ・フード＆ビバレッジETF (NYSEMKT:PBJ) そして iシェアーズ米国消費者ステープルズETF (NYSEMKT:IYK) 最大の違いはコスト、利回り、および分野の幅にあります。IYK は手数料が低く、配当金が高く、消費者の名前がより幅広く含まれています。

どちらのETFもディフェンシブ消費者セクターの米国企業をターゲットにしていますが、アプローチとリスクは異なります。この比較では、消費者必需品への広範な配分と食品や飲料への集中的な投資を検討している投資家にとって、各ファンドの手数料、リターン、保有額、リスクプロファイルがどのように積み重なるかを調査します。

1 年間の収益は、過去 12 か月間の収益の合計を表します。

IYKは手数料の点でより手頃であり、PBJの0.61％と1.8％と比較して、経費率0.38％と利回り2.6％で高い配当を提供します。

IYK は米国の消費者層を追跡しており、54 銘柄が有名な有名企業に傾いています。同社のポートフォリオは消費者防衛部門が 84%、ヘルスケア部門が 12% であり、上位の地位を占めています。 プロクター・アンド・ギャンブル (NYSE:PG)、 コカコーラ (NYSE:KO)そして フィリップ モリス インターナショナル (ニューヨーク証券取引所:午後)。この基金の存続期間は 25.6 年で、消費者必需品への幅広いエクスポージャーとヘルスケアへの控えめな配分を提供しています。

一方、PBJはほぼ完全に食品・飲料企業に焦点を当てており、消費者ディフェンスに89％、基礎素材に5％、消費者景気循環に3％を占めている。その保有トップは-モンスタードリンク (ナスダック:MNST)、 コルテバ (NYSE:CTVA)そして ハーシー・カンパニー (ニューヨーク証券取引所:HSY)-この狭い業界セグメントを反映しています。 PBJ のアプローチは、食品関連のトレンドについてより的を絞った情報を求める人々にとって魅力的かもしれません。

ETF 投資に関する詳しいガイダンスについては、このリンクにある完全なガイドをご覧ください。

IYK と PBJ はどちらも消費財、つまり経済状況に関係なく人々が購入する日常必需品に投資しています。市場が不確実な時期には、これらの銘柄は需要が安定しており、「夜もぐっすり眠れる」品質を提供するため、成長セクターよりも価値を維持できることがよくあります。しかし、ここに重要な違いがあります。IYK は広範で優良企業のアプローチを採用しているのに対し、PBJ は特に食品および飲料会社に焦点を当てています。

これらのETF間のパフォーマンスには顕著なばらつきがあります。 IYKは2025年にPBJを約7.7％上回り、ほぼ横ばいの年となった。 IYKはヘルスケア株への12％を含む広範な多角化により、セクター特有の逆風に耐えることができた。 PBJ は濃縮食品と飲料に注力しているため、原材料費の高騰と、より安価なプライベートブランド ブランドへの消費者の移行に直面しています。経費率の差はさらに大きくなり、IYK の手数料は 0.38%、PBJ の 0.61% に対して、IYK の 2.6% の配当利回りは PBJ の 1.8% よりも高くなります。

守備の核となる保持を作成したい場合は、IYK が最適です。特定の業界に賭けることなく、日常の必需品に幅広く触れたい投資家にとって、これは簡単な選択です。高配当なので安定収入も得られます。食品・飲料会社がより広範な生活必需品分野を上回る業績を上げ、その集中的な賭けに対してほぼ2倍の手数料を支払うことを正当化できると強く確信している場合にのみ、PBJを選択してください。

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IYK 対 PBJ: 優良企業の持続可能性か、集中食品に賭けますか?元の出版物はモトリーフール社です